Сон... Ява... Чи уві сні... наяву... Маруся Петрівна бачила ЦЕ шістдесят років тому і потім пам'ятала все життя. Всі, кому вона намагалася розповісти те, чому вона, восьмирічна дівчинка, стала свідком у ніч вбивства знаменитого ілюзіоніста, гіпнотизера Симона Валенті та його асистентки Асі Мордашової, які гастролювали у їхньому місті, не вірили їй. Нездорові фантазії дитини – так говорили тоді, марення божевільної баби – так кажуть тепер. Страшна була історія. А за кілька місяців до цього подвійного вбивства зникли діти Мордашової, хлопчик та дівчинка. І ось через стільки років жах, схоже, повертається. Що тут робить онуковий племінник Симона Валенті? Навіщо оселився у глухому провінційному Дворіченську? Що шукає? І знову, як тоді, зник хлопчик Михайло Уткін, а Дашенька, онука її, Марусі Петрівни, отримала страшний малюнок, що віщує смерть…