Пітер ДелаСангре живе на самоті з батьком на острові біля узбережжя Флориди. У них є вагома причина для їхньої ізоляції: Пітер і його батько — дракони. Здатні прийняти людську форму, вони побудували успішний бізнес у Флориді, яким керують люди, яких вони контролюють, але яким не довіряють. Пітер і його батько харчуються людьми, але роблять це потай, щоб не привертати до себе уваги. Але коли Пітер таємно приводить на острів молоду жінку на ім’я Марія і вбиває її, щоб вона не дізналася, що він дракон, він викликає підозру її брата Хорхе. Однак Пітера відволікає смерть його батька та запах самки-дракона, яка, можливо, може стати його партнером. Коли він нарешті знаходить цю жінку-дракона, Елізабет, він бореться за неї та завойовує її як свою наречену. Невпинні пошуки Хорхе своєї сестри та зрада людини, яка працює в компанії Пітера, стежать за молодою парою, а Елізабет спантеличена небажанням Пітера просто покінчити зі своїми людськими ворогами. Напруга зростає, оскільки таємничий наступний ворог стає реальною загрозою для драконів. Захоплюючий, винахідливий, унікальний роман із напрочуд симпатичним головним героєм у Пітері.