Приватний детективний бізнес почався погано для колишнього заступника Фенікса Девіда Мепстоуна, який об’єднався зі своїм старим другом і босом, шерифом Майком Перальтою. Їхнього першого клієнта застрелили відразу після того, як вони найняли їх. Випадок: розслідування підозрілої смерті молодої жінки з Аризони, яка впала з багатоквартирної вежі в Сан-Дієго. Поліція називає смерть Грейс Хантер самогубством, але клієнт на це не вірить. Він її брат. Або він? Після його вбивства поліція знаходить кілька водійських прав, і його справжня особистість залишається загадкою. Що ще більше ускладнює ситуацію, сенатор штату Арізона, який зіграв важливу роль у недавній поразці Перальти на виборах, володіє квартирою. У Сан-Дієго Девід знаходить хлопця жінки, який намагається піклуватися про їхню дитину та не може повірити, що Грейс збирається вбити себе. Він також наймає пару, щоб розкрити смерть Грейс. Але випливає темніша історія. Грейс навчалася в коледжі як дорога дівчина за викликом, ескорт для багатих чоловіків, які цінували її зовнішність і розсудливість. Незадовго до кінця хлопця вбивають, а Девід ледве врятувався життям. Хтось вбиває своїх клієнтів. І може прийти за ними. Розгадка справи перенесе Мепстоуна та Перальту у світ торгівлі людьми, корумпованої політики та руху за перевагу білої раси. Ні чарівні пляжі Сан-Дієго, ні чарівна пустеля Арізони не можуть приховати жорстокої небезпеки, яка ховається під ними. У них уже немає значків, але вони все ще детективи. Нічні детективи.