перебуваючи на околиці простору Федерації, «Ентерпрайз» отримує сигнал про лихо – від корабля Клінгонов! Наслідуючи сигнал SOS, «Ентерпрайз» знаходить клінгонський крейсер, що потрапив у шторм, викликаний невідомою силою. Що ще дивніше, крейсер відмовляється від допомоги «Ентерпрайза». З метою дізнатися, що ж робить корабель клінгонів у просторі Федерації, Кірк транспортується на борт їх корабля разом із командою безпеки, якраз у той момент, коли шторм досягає своєї найвищої точки. Раптом крейсер пропадає з екранів «Ентерпрайзу». І Джеймс Т. Кірк прокидається… через 100 років, у майбутньому…