Рейт, Вбивця Богів, можливо, почав повстання, убивши Фрей, але давня ворожнеча, яка розділяє рунів, унеможливлює об’єднання проти спільного ворога. І навіть якщо клани зможуть об’єднати свої сили, як вони здолають ворога, чия магічна майстерність робить їх невідрізними від богів? Відповідь лежить за морем, у далекій країні, населеній відлюдною та суворою расою, яка лише зневажає Фрі та людство. Час закінчується, а Персефона веде талановиту молоду провидицю Сурі, чарівницю Фрей Аріон і невелику групу невдач у відчайдушних пошуках допомоги — квест, який приведе їх у найтемніші глибини Елан. Там чекає давній супротивник, настільки ж страшний, як і смертельний.