Святослав за домовленістю з візантійським базилевсом Никифором вирушає у похід на Булгарське царство. Разом із ним веде свою дружину вихідець із нашого часу — воєвода Сергій. А в цей час до столиці імперії, створеної мечем Святослава, пасує велика печенізька орда...