У невеликому селищі, яке майже злилося з містом, зникають люди. Що за давнє зло тут оселилося? Чому місцеві жителі ненавидять і зневажають вічно п'яного Толяна? Чому вони мовчать і не звертаються за допомогою до влади міста? Хто і як позбавить світ від старого зла, що прокинувся? Цьому присвячено розповідь «Відьмак».