На півночі панують голод, бруд і жахливе тяжіння, яке нещадно тисне на людей, перетворюючи їх на жалюгідних монстрів. На півдні… ніхто не знає, що ховається за жахливим екваторіальним муром. Легенди кажуть, що там лежить країна чудес, багата та прекрасна. Але чи можна вірити цим легендам? Нат живе на півночі, на безкрайній грязьовій рівнині, де правлять ящіри-людожери, тирани Дозорні та кам'яні хмари — справжні летючі айсберги, здатні занапастити цілі міста. Втомившись від цього похмурого світу, Нат вирушає на пошуки легендарного раю. Але велика стіна приховує чимало таємниць… одна одній страшніша.