Багато років тому Князь Карпат відправив найкращих воїнів у світ, щоб позбавити його злісних вампірів. Фалькон - людина і хижак, демон і ангел, герой і маг - він один із тих, хто присягнув ціною власного життя боротися з нечистю. Однак скоро відведений йому термін спливе, і він сам перетвориться на вампіра. Єдине, що може врятувати його, - любов жінки, призначеної йому долею. Вона йде до неї тисячоліття, вона мріє про неї з п'ятнадцяти років. Але Сару відстежує стародавній вампір. І вберегти улюблену Фалькон зможе лише одним способом…