Баю-Бай – стара зламана лялька. Сестри Люсі та Антонія знайшли її біля річки та забрали додому. Через деякий час дівчатка зауважують, що Баю-Бай – не проста лялька. Вона мститься кривдникам Антонії і ніби намагається посварити сестер! Зрозуміло, що Баю-Бай задумала щось недобре… Люсі вирушає до бібліотеки за відповідями і знаходить у старій книзі історію попередньої господині Баю-Бай. Виявляється, лялька має власний злий розум і явно задумала недобре, а її «допомога» стає все небезпечнішою… Але як знайти спосіб впоратися зі старою іграшкою, поки не стало надто пізно?!