З початком другого року навчання в Гоґвортсі Джеймс запитує себе: ¦а чи можна довіряти новому директорові? З'ясувати відповідь доведеться якнайшвидше, адже у світ проникло чергове зло, давнє, як самі засновники школи чарівництва та чарівництва, і майбутнє людства залежить від людини, у чиїй відданості Джеймс сумнівається. У цій книзі старший син Гаррі Поттера зіткнеться з випробуваннями, які розбудять його глибинні страхи і таємні мрії.