Дванадцять Королівств — паралельний світ, який існує на межі нашої реальності. У цьому світі, химерної суміші китайської міфології, ідей Конфуція і Лао-цзи, діти народжуються з плодів священних дерев, в нічній темряві нишпорять демони-йома, а влада правителя непорушна, бо освячена небесами, причому в прямому значенні цього виразу - той, на кого впаде вибір священного звіра Кирина, знаходить божественну владу і вічне життя. Боги, монстри, сеннин, звіролюди, звіродемони - тут звична буденність, а Воля Небес (як і Небесна Кара), очевидні і невідворотні. ) та санк'яку (що прийшли з гір). Кайк'яку називають свою батьківщину Японією, а санк'яку Китаєм. Одним із цих прибульців мимоволі довелося стати Йоко Накаджіме, звичайною японською старшокласницею, одним із основних персонажів цієї історії.