Початок XIII століття, Європа. Час Хрестових походів, боротьби з єрессю, таємних товариств, алхіміків та чаклунів. Двох старовинних друзів-компаньйонів, які збирають у країнах Сходу окультні реліквії та цінні книги і продають їх віруючим і сильним світу цього, після однієї з угод стали переслідувати емісари секретного трибуналу Святої Феми. Щоб втекти від погоні, вони змушені розділитися і надовго втрачають один одного на увазі. Але в одного з них, Вів'єна де Нарбона, залишається священна книга із закляттям влади, на яку полюють люди в червоних масках, а його напарник, Ігнасіо з Толедо, знаходить залишену для нього криптограму з таємними підказками про книгу і, розгадавши її, знову пускається у мандри…