«Чого хочу, того і начарую, а якщо чого не можу, так того і не хочу», — так думає спадкова чарівниця Варваріна III, вона ж маленька чаклунка Варя. Її улюблені заняття - спати, ледарити, пустувати і бовтати з котом Феліксом. То в неї чортики з зошита вистрибують, то яблука на березі виростають, то вона від бабусі на тазі відлітає, щоб та її вчитися не змушувала ... Якось, ховаючись на дереві, вона дізнається про страшну таємницю. Зовсім вона не спадкова чаклунка, а здібності їй випадково дісталися після купання в чарівному казані. І взагалі їй загрожує Велика Небезпека. Здійснивши аварійну посадку в Димчастому лісі, дівчинка знаходить друзів — Ехеха, стару буркотливу луну, Лешика, веселого і допитливого лісовика, і Бабася, смішного пса власноруч начарованого з пенька. Тільки Варя збирається потоваришувати з рештою мешканців лісу, як відбуваються Страшні Події. На Димчастий ліс задумала напасти зла і неприємна відьма Кліфа…