Стоїло бойовому агенту секції "К" Сему Дареллу тимчасово стати резидентом у Токіо, як на півночі Японії трапилася катастрофа – на берег біля рибальського села Хатасіма викинуло каністру з невідомою речовиною, її жителі стрімко вмирають, хвороба у будь-який момент може вирватися за межі села. За описом вірус дуже схожий на американський секретний препарат "Перл-Ку-27", точно невідомо чи це він, але ймовірність дуже висока. Найгірше – проти нього не вироблено вакцину. Не виключено також, що у цьому замішані росіяни чи китайці. У будь-якому разі японським островам загрожує повне вимирання. Вся надія тільки на японську художницю Йоко Камуру, вона заразилася в Хатасімі, потім бачили, що їй стало краще, а потім вона зникла. Якщо Камурі вдалося одужати, її антитіла зможуть стати основою вакцини.

Завдання Дарелла – знайти Йоко Камуру. Але конкуренти також не сидять дома. Слідом художниці йдуть По Пінг-тао – голова секції "Павич" Третього бюро китайської розвідки та полковник КДБ Цезар Іванович Сколь.