Спекотний серпень 1986. До одного з пологових будинків міста підкинуто близнюків. З появою дітей починається відлік дивних смертей та загадкових подій. Андрій закоханий у Світлану зі шкільної лави. Подорослішавши, вони одружуються, але щасливе життя руйнує зрада Андрія зі старою шкільною подругою Марією. Світлана, втративши дітей і можливість стати матір'ю, починає божеволіти, і тоді Андрій вирішує усиновити чужу дитину. Вони удочеряють дівчаток – близнюків, підкинутих до пологового будинку. Андрій з'ясовує, що свідків появи дітей у пологовому будинку не лишилося. З цього дня життя Андрія перетворюється на кошмар. Після загибелі дружини, він отримує пропозицію від великої клініки екстракорпорального запліднення і їде працювати за кордон, залишивши дітей під опікою батьків покійної дружини. За дивних обставин дівчинки з дідом згоряють у дачному будинку. Андрій, повернувшись на батьківщину, незаконно продовжує започатковані ним за кордоном досліди з клонування людей. Він починає розуміти, що всі таємні події, що відбулися з близькими людьми, сплановані якимись могутніми істотами. І ціль у них одна: отримати його методику відтворення клонів.