Зелений родючий світ людей став ласим шматочком для ворогуючих розпали напівбогів – Суров і Асуров. Сури виступають захисниками людського роду, але насправді ними, як і тими, кого вони вважають демонами, рухає жага влади. Морган, воїн-сур, рятуючи від загибелі дочку високопоставленого священика, випадково нападає на слід третьої сили, яка претендує на владу. Підступна і багатолика, ця сила підкорила собі півсвіту. У її розпорядженні стародавні технології та магічні здібності, які Сурам і не снилися. І ніхто про неї нічого не знає. Фактично наодинці Морган вступає в небезпечну гру. Почуття, що спалахнули до дівчини, змушують його йти проти засад свого народу. Він втрачає все, знаходячи натомість лише самого себе. Двічі проходить брама смерті, перш ніж розплутує зловісний клубок інтриг, сплетений темним генієм влади.