У Жюлі Лакруа та сміливого скотч-тер'єра на прізвисько Пуаро видався нелегкий політ. Повітряна куля, підлюга, наказала довго жити і впала не кудись, а в країну Західних Вітрів, де сучасними зручностями навіть і не пахне. Пахне електрикою, та й то лише у твердині Арнора. Там мешкає злий і, як подейкують, кровожерний маг. Ще подейкують, ніби він задумав занапастити короля. Але чи це так? Жюлі та Пуаро беруться за розслідування, і на їхню частку випадає чимало небезпечних, ризикованих пригод…