Одинадцятирічний Спенсер Вільямс таємничим чином знову з’являється у своїй спальні після того, як він пропав безвісти протягом двох років. В історію про те, де він був, не повірить жодна розсудлива людина, це історія про те, як його викрала істота з легенди та відвезла до дивного підземного світу. Місце, де зниклі діти в усьому світі піддаються жахливим експериментам оригінального бугі-мена, живого кошмару, відомого як Усміхнений Джек. Спенсер зберігає свої таємниці, щасливий, що був єдиною дитиною, яка вирвалася з лап Усміхненого Джека та його міньйони. Коли його кошмари йдуть у минуле, Спенсер повертається додому і намагається жити нормальним життям. Але коли його сестричка зникне безвісти, чи захоче Спенсер піти на максимальний ризик, щоб врятувати її? Чи захоче він повернутися на бульвар Нікуди?