Життя Валері та Майї сповнене розчарувань: вони рано втратили матір, вони так і не змогли змиритися з появою в родині мачухи. Їм здається, їх ніхто по-справжньому не розуміє, вони самотні. Влітку на дачі хлопці знайомляться з Юлькою. Вона - Юлька - живе в глухому селі, вона ... не така, як всі. Юлька беззахисна, а її опікун важко хворий. Перебуваючи в постійному страху, напередодні біди, Юлька не підозрює, що попереду її чекає крутий віраж долі ... Ця повість - історія дружби, відносин, пізнання та поняття життєвих істин.