Життя продовжується. «На шиї» Михайла, а нині техспека-мерха Мишко, який виявився чорт де без засобів для існування, як і двоє дітей-підлітків, яких треба годувати, вчити і, головне, якось вивести в люди. Але коли вони виявляються псіоніками, повністю успадкувавши талант втраченої матері, все відразу стає набагато складніше. Та й на собі, за здоровим глуздом, не хочеться ставити хрест. А тут ще напарниця – хутро, вигнане з Коаліції, якій незрозуміло що від Миша та його сім'ї потрібно, та начальство – купка безпринципних типів, не особливо перебірливих у джерелі грошей…