Англійський герцог Мелфорд приїжджає до блискучої Венеції з таємною політичною місією, але замість витончених дипломатичних ігор зустрічає там своє кохання — чарівну Катерину. Коли дід дівчини, суворий венеціанський дож, вирішує продати юну онучку за дружину старому-аристократу, Катерина в розпачі біжить і ховається на яхті герцога. Так починається їхній повний неймовірних пригод шлях до щастя…