Інгрід Сандберг виріс на іншому боці міста, далеко від перевертень. І коли її посилають у перший робочий день на інший бік, відомий як територія перевертнів, вона перебуває на межі зриву. Її батько завжди казав їй, що перевертні завдають неприємностей. Доктор Джаггер Квін, відчув страх Інгрід, в ту секунду, коли вона увійшла до його дослідницької лабораторії. Коли зі шляху перетинаються більше одного разу, Джаггер звертає увагу на м'яку, округлу постать жінки. Рухаючий природою та бажанням, він ставить собі за мету захопити її інтерес. Чи зупинить їх страх і незнання, перш ніж вони впізнають одне одного? Або Джаггер заявить права на жінку та виграє її серце в цьому процесі.