У світі Мідсайру панують жорстокі звичаї. Якщо ти не вб'єш, то уб'ють тебе. Маленький злодюжка Азот переконався в цьому на власній шкурі, інакше б він нізащо не пішов у учні до Дарзо Блінта, найманого вбивці. Як кожен, хто вступив на цей шлях, юний учень змінює ім'я. Тепер він не Азот, а Кайлар, і для того, щоб по-справжньому опанувати професію, йому потрібно пробудити в собі чаклунський талант. Тим часом у королівстві відбуваються події, які не віщують для його мешканців нічого доброго. Убитий спадкоємець, викрадений ка'карі, срібна куля, здатна зробити людину невразливою для будь-якої зброї і продовжити до нескінченності її життя, а на саме королівство йде війною армія ворога.