Коли Арріману Жахливому набридло його чаклунське ремесло, він довго чекав на себе заміни. Однак новий чаклун, передбачений циганкою, так і не з'явився. Залишалося одне – одружитися з відьмою і народити спадкоємця. Але яку відьму обрати? Оголошується конкурс «Міс Відьма». Чия магія виявиться зловісною і згубною, та учасниця і стане дружиною Аррімана. Чорні відьми легко справляються із завданням і демонструють свої чари – одні страшніші від інших. А чим може вразити чаклуна біла відьма Беладонна?