У цьому розумному, дотепному міському фентезійному вбивці, який мислив на демонів, Дон Дрейк балансує на межі божевілля. Дон Дрейк живе в суворому маєтку на околиці Единбурга, виконуючи дешеві заклинання для ще дешевших клієнтів, водночас захищаючись. від місцевих мерзотників. Шість місяців тому Дон втік із Лондона до Глазго, щоб розшукати свою стару дівчину Деббі-алхіміка. Спалена людина поступово зводить його з розуму, Дон зустрічається з давнім і таємничим волоцюгою-чарівником із катастрофічними наслідками. Тепер його старі спільники повинні втрутитися, щоб врятувати Дона від нього самого, перш ніж він цього разу назавжди прокляне себе.