Добрий Народець завжди обирає найкрасивіших, найсолодших дітей. Якщо дитина сподобалася Доброму Народцю – пощади не чекай! Ось і Томаса, брата Моллі, потягли прямо з колиски, а замість нього залишили страшненьке, худеньке і постійно кричить немовля. Мама Моллі сходила до чаклунки, і та порадила дбати про підкидьок, як про рідного сина. І тоді (може бути!) Добрий Народець зглянеться і поверне Томаса. Що ж робити, Моллі почала допомагати мамі і навіть дала ім'я підкидьку – Гість. Він тільки й робив, що плакав, кусався і дуже багато їв. І тоді Моллі вирушила до лісу на пошуки Доброго Народця, захопивши з собою і Гостя, звісно. Моллі вирішила будь-що обміняти Гостя на Томаса. Їй належить протистояти моторошним істотам, які прислуговують Доброму Народцю, знайти союзників серед волоцюг і навіть розкрити найпохмурішу таємницю Доброго Народця! І хто знає, чи вистачить у неї сил повернути Томаса додому…