Побоюючись повстання, сфінкс посилає Сенліна розслідувати змову, яка опанувала кільце Пельфія. Один у місті, Сенлін проникає на криваву арену, де ватаки борються за розвагу публіки. Але його розслідування швидко зірване жахливим злочином і несподіваним возз’єднанням. Видаючись за знатну леді та її служницю, Волета та Ірен намагаються знайти Марію, яку ізольувала її слава. Переміщаючись у дворі, Волета привертає небажану увагу могутнього принца, чия гонитва за нею ставить під загрозу їхній план. Едіт, тепер капітан лютого флагмана сфінкса, об’єднує зусилля з колегою-будильником, щоб розслідувати зникнення улюбленого друга. Вона мусить вирішити, кому довіряти, оскільки її відчайдушні пошуки наближають її до Чорної стежки, куди в темряві лізуть ходи та шепочуть про короля Ходів. Оскільки Сенлін та його команда все більше втягуються в змови вежі, все падає на руки. одне запитання: хто такий король Ход?