Фентезі, світ магії, проживають кілька фентезійних рас: перевертні, вампіри, люди (переважно з магічними здібностями), ельфи та дроу. Кожна раса проживає на своїй території та за своїми законами, але світ один і тому всі змушені взаємодіяти один з одним: торгувати, укладати різні спілки та іноді стримувати апетити сусідів. Тема обкладинки цього разу запропонована автором.