Дреди повертаються. У дитинстві Мерса Логана переслідували спогади про інший час і місце, які завжди супроводжувалися ледь помітною музикою. Тепер рука минулого знову простягнулася. Конверт, адресований їй і доставлений до Фонду Фенікса – інституту, який займається відновленням спогадів минулих життів – містить дитячий малюнок вигадливої коробки, яку впізнає Мерс, і аркуш з аукціонного каталогу, на якому ідентифікується предмет, на який вона витратила роки. уявляючи собі – як ігрову коробку вісімнадцятого століття. Сповнена рішучості розкрити таємницю того, ким вона була колись, вона їде до Відня, щоб знайти коробку. З кожним кроком вона наближається до спогадів про зв’язки між таємним суспільством реінкарнаціоністів, втраченою флейтою пам’яті, пов’язаною з Людвігом ван Бетховеном і, за чутками, відкриває двері в минуле, та Девідом Яломом, журналістом, який дуже добре знає, як минуле впливає на майбутнє.