Довгі поневіряння привели Наргха до того, що він знову загубився. Перед ним нова держава, побудована на кістках колись могутньої Імперії Міранія. Орден Інквізиції втратив колишню міць, але чи стало від цього краще чи безпечніше? Перед неосяжною державою постала нова загроза — Агніус Фоншой, наймогутніший демонолог Гільдії Магів. І так вже склалося, що дорога веде Наргха саме до нього. людей, що погрязли в страху та розпачі перед незбагненною силою; чи залишитися вірним своїм ідеалам?