Кара та її брат Тафф народилися на маленькому, порослому лісовому острові. Колись батько розповідав їм про Велику Світ, далеко за морем. І ось вони тут після стількох випробувань! Вдалині від похмурого Зачарованого лісу, злих гримуарів та підступних відьом – у приморському містечку Наєвому Причалі, у безпеці. Але чи це так? Адже кілька місяців тому тут почали відбуватися незрозумілі речі. Із будинків стали зникати діти. Вони лягали спати, а вранці ліжко виявлялося порожнім... Кара впевнена, що тут не обійшлося без відьми! Але це ще лише початок усієї історії…