Австралійський бізнесмен Джордж Сміт, минулого росіянин Георгій Кузнєцов, прагне відвезти дружину і сина. З цією метою через кілька років еміграції він повертається в Росію, де відбулася чергова революція, і до влади прийшов Фронт національного порятунку – симбіоз з комуністів і фашистів. Кордон між вигаданим і реальним в романі настільки розпливчаста і ефемерна, що здається: будь-яке російське місто з великою часткою ймовірності може перетворитися на післяреволюційний Обск, де і розгортаються описувані події.