Коли над рідною землею нависла страшна загроза, юна Ендара зрозуміла: світло Червоного Місяця, під яким вона народилася, не прокляття, а дар, знак заступництва Богині. І тепер вустами Ендари, прекрасною в сяючих променях, Вона вказуватиме племенам Енди, як перемогти закутого в залізні лати жорстокого північного короля. Молоді воїни Іхабар та Ігарі, які змагаються за серце дівчини, стануть вірними захисниками та помічниками у її нелегкій місії. Знов червоний дракон розгорне крила, могутній велетень Осен покине свою фортецю, жовтоокий вовк-перевертень вийде на стежку – і вдарить велика битва за Енду, і імена переможців проживуть у піснях та оповідях довгі століття…