Зерван та Ксанкар, переслідуваний найсильнішою чарівницею вищих ельфів, повертається додому, до країни, звідки втік багато років тому. В Еренгарді назріває громадянська війна, а підступний сусід уже збирає армію для вторгнення. І на тлі цих драматичних подій шлях вампіра перетинається з шляхами орка-ізгоя та таємничої втікачі. Ріднить усіх трьох розуміння того, що навіть якщо ти дихаєш – це ще не означає, що ти живий.