Рідну ферму тероризують розбійники. Лісами блукає звір з іншого виміру. Нейтралітет із сусіднім королівством висить на волосині, а могутні чарівники, замість розв'язання проблем, все дужче в'язнуть у безглуздій бюрократії. Таким застав свій будинок Кай Нері, повернувшись із ув'язнення прикордонного світу. Криваві ритуали залізничних чаклунів не пройшли для нього безвісти. Тепер він є носієм небезпечної істоти, чий розум знаходиться за межами світобудови, і чиє тіло — сталь із темної матерії. Творіння Великого Ковальця. Стародавній мисливець на безсмертних. Мимовільний захисник світу людей від демонічної навали. Одне тіло на двох? Як би не так. Хто пануватиме? Юнак, весь бойовий досвід якого зводиться до випадкових кулачних бійок у підворіттях, чи винищувач демонів, створений напівбогом? Кай прагне захистити сім'ю, а його противник — скинути все, що існує в безодню, де немає ні часу, ні простору.