Ласкаво просимо до найдивнішого світу за всю історію наукової фантастики! Тео, своєю чергою, покладається на Сета у плані пересування, і навіть переднього і заднього зору. Як і всі жителі їхнього світу, вони являють собою пару симбіонтів, які залежать один від одного в питаннях виживання. Сет може дивитися тільки на схід (а якщо закине голову, то ще й на захід), а при спробі повернутися на північ чи південь його тіло починає розтягуватися. Повернутися обличчям на північний схід – завдання настільки ж неможливе, як розгін до швидкості світла. Живі істоти, що населяють світ Сета, перебувають у стані безперервної міграції, яка слідує за орбітою Сонця, що зміщується, і створеною ним вузькою населеною зоною. Міста постійно демонтують з одного боку і відтворюють з іншого, а топографи тим часом складають карти майбутніх безпечних маршрутів. Вступивши до лав експедиції до кордонів населеної зони, Сет і Тео зіштовхуються з загрозою, що леденить душу - розломом на поверхні їхнього світу, настільки широким, що нікому не під силу навіть оцінити його розміри. Зона, що мешкає, тим часом продовжує зміщуватися, і незабаром міграція буде зупинена непереборною прірвою. Щоб врятувати своє місто, учасникам експедиції залишається лише одне – поринути у вир невідомості.