Дерево Дальтон-Квіна збилося з орбіти Димового кільця і тепер там настали важкі часи — посуха та голод. Щоб позбавитися «зайвих» ротів, Голова крони Квіна відправляє експедицію на далеку крону для розвідки. У цей час інтегральне дерево поділяється на дві частини та учасники експедиції виявляються загубленими у Димовому кільці. Попереду на них чекає багато запаморочливих і незвичайних пригод — вони боротимуться з різними тваринами Димового кільця, потраплять у джунглі Штатів Картера, що літають, частина стане рабами на Лондон-Дереві, а також дізнаються ще багато таємниць, які зберігає цей незвичайний світ — світ Інтегральних дерев і Димового кільця

© nikalexey