Енні та Лі були дітьми, коли повстанці повалили правлячу династію дракононароджених. Лі втратив свого батька, Повелителя драконів, і опинився у притулку, де ріс разом із Енні. Тепер ці двоє – вершники драконів, які обидва претендують на звання Першого Наїзника. Кожен хоче перемогти: Лі мріє помститися за жорстоку розправу над рідними та повернути владу. Енні, чию родину вбив дракон, бореться за перемогу, яка покінчить із забобонами з приводу її негідного походження. Але все змінюється, коли ті, що вижили з Трьох Сімейств, збираються повернути собі місто. На горизонті – війна, і Лі має ухвалити найстрашніше рішення у житті. А Енні стоїть перед вибором: чи захищати кохану людину до кінця чи стати лідером, чиєї сили так потребує її місто…