Париж початку XX століття... Блискуча столиця світу — театри, бали, ресторани, розкішні лами, великосвітські чепуруни... Але є й інший Париж — таємний і небезпечний. Це місто оживає у сутінках, у ньому живуть великі авантюристи, майстри закулісних махінацій, агенти розвідок світу. Саме в цьому Парижі зіткнулися король російських ведмежатників Савелій Родіонов, невловимий резидент турецької розвідки Яничар, комісар поліції Лазар. Вони непримиренні противники, але доля розпорядилася отже їм доводиться розгадувати одну, загальну таємницю. У такій грі треба вміти не лише прораховувати свої ходи, а й зухвало ризикувати. І вони роблять це… Саме від діда-ведмежатника успадкував Варяг незламну натуру, злодійську честь та вміння тримати удар…