Франція, початок XX ст. До маленької провінційної школи фехтування вступає новий учень. Спочатку він не блищить ні вмінням, ні навченістю, проте з його появою навколо фехтувальної школи відбуваються дивні події. Масони, представники Ватикану... А коли сходяться разом таємниця та велика політика, крові вже не уникнути.