Юна красуня Кетрін Сетон-Спенсер, улюблена фрейліна королеви Єлизавети, — вельми незвичайна дівчина. Мріючи познайомитися з нічним життям Лондона, вона здійснює небезпечні прогулянки темними провулками міста. І одного разу доля дарує їй зустріч із чарівним чоловіком… Але чи може Кетрін довіряти лорду Патріку Стюарту, раднику шотландського короля Якова? Адже недарма поголос називає його чаклуном, який використовує свій дар у корисливих цілях. Патрік готовий одружитися з Кетрін і клянеться їй у коханні. Однак чи не варто за цим наказ монарха поріднитися з улюбленицею англійської королеви?