Через місяць подорожей пустелею Семюел і Віллі в'їхали в Аризону, передчуваючи, з яким інтересом мешканці містечка слухатимуть їхню розповідь. Але не проїхавши містом і сотні футів, Віллі різко загальмував. З містом щось було не так, і якийсь час вони не могли зрозуміти що саме. Зелений паркан, помаранчевий сарай, церква, залізнична станція, окружна в'язниця — все навколо було жовтим, зеленим, червоним. Місто буквально сяяло всіма фарбами веселки. На дорозі не порошинки, газони доглянуті. Мимо пробігли хлопчаки з начисто вимитими обличчями, випрасуваними сорочками і відполірованими до блиску туфлями. Маячня якась! Що ж могло статися, яка катастрофа чи, можливо, напад божевілля, змусив мешканців так «вилизати» своє місто?..