Продовжуючи розслідування отруєння Катерини II та розшукуючи зілля, Розинців та його друг Опричників стикаються з людьми, які мають неймовірну силу, блискавичну реакцію та абсолютно байдужі до людських життів. Один з них повідомив, що вони є результатом експериментів атлантів і приходять у світ людей, щоб розважитися. На цей раз вони влаштовують змагання вампірів. Переможець - той, хто умертвить даму найвищого становища. Але Розинців припускає, що це просто організація божевільних людей. При цьому він виявляє в себе деякі особливості, які виходять за можливості звичайних людей, а Санкт-Петербургом повзуть чутки, що він перевертень.