Надсекретний безпілотний літальний апарат розбився на безладному Африканському Розі. ЦРУ готове списати збитки, поки не з’являться докази того, що уламки їх цінного літака заховані в ангарі за межами головного аеропорту Хартума. Ангар належить тіньовій вантажній авіакомпанії, яка літає на старовинних DC-3 через Африку та Близький Схід. Назва компанії нічого не викликає занепокоєння: FBN-Fly by Night Aviation. Уряд США має з’ясувати, що знаходиться в ангарі, і коли літак FBN розбивається, Національна рада з безпеки на транспорті має нагоду надіслати слідчого, щоб докопатися до суті. Джаммер Девіс — найбільший головний біль NTSB, але також і найкращий сольний оператор. Він їде до Судану, щоб розкрити авіакатастрофу, але зі справжньою метою знайти безцінні залишки останнього технологічного дива Америки. Коли Девіс потрапляє в цей негостинний світ, він виявляє, що дві розрізнені таємниці дивним чином переплітаються. Вірний своїй природі, Девіс вривається попереду. Але все, що він знаходить, повертає його назад.