Юрисдикційні суперечки, конкуруючі агенти — ФБР, Бюро управління земельними ресурсами та індійська поліція — і звичайна недовіра жителів малих міст до людей із «великого міста» разом роблять поліцію Денвера Життя детектива Гейба Вейджера складніше, ніж йому хотілося б. Додайте до вже нестабільної суміші той факт, що вбивство, яке він попросив допомогти розслідувати, сталося в резервації Скво-Пойнт, і він зіткнеться з бомбою, що цокає, і чекає невідповідного моменту, щоб вибухнути. Після Вако та Рубі Рідж Ф.БР. дотримується політики максимальної віддаленості, коли справа доходить до питань, якими можуть займатися місцеві органи влади. Але в окрузі Ла Сал у Колорадо ніхто не довіряє нікому настільки, щоб навіть почати співпрацю; Ставка буде виглядати нейтральною і може діяти як сполучна ланка між усіма сторонами. Усе йде не зовсім так, як планувалося, і те, що, здається, намагається утримати уряд від місцевої міліції, має глибше та далекосяжне коріння.