Священна Римська Імперія, 1397 A.D. Слідчий Конгрегації Курт Гессе направлений до гірського альпійського табору, де готують найкращих бійців Інквізиції. Просто чергове рутинне тренування, яких уже був не один десяток, нічого більше. За багато миль від табору в замок Карлштейн, імператорську резиденцію, прибуває агент Імператора. Просто доповідь про успішно виконане доручення, дане йому государем, нічого більше. А в Прагу тим часом з'їжджаються лицарі з усієї Імперії, щоб взяти участь у грандіозному турнірі. Просто демонстрація військової удалі, набуття слави і срібла, нічого більше. Принаймні так мало бути.