Тиранно наближався до здійснення своєї мети, він заволодів здебільшого вільних Земель. Використовуючи чаклунство, Тиранно викликав духів мертвих воїнів та поповнював ними свою армію. З жахом захисники вільних Земель упізнавали серед ворогів своїх убитих товаришів, багато хто загинув, не маючи сил підняти проти них зброю, а ті, хто зважилися, зрозуміли, що фантомів неможливо знищити. Ніал тяжко поранив привид Фена, воїна, якого вона любила. Соана змушена була звернутися до забороненої магії, вона зачарувала мечі, і примари почали розсипатися під їхніми ударами, але сили закінчувалися. Тоді Рада Магів прийняла рішення - послати радника Сеннара, одного з найталановитіших магів і чарівників вільних Земель, з проханням про допомогу в Затонулий Світ. У розпачі Ніал проводжає свого найкращого друга у небезпечну подорож, звідки ніхто не повертався живим.