Вона – перевертень, породження демонічного світу стихійної магії. Її бояться, ненавидять і... викрадають, щоб використати у грі за владу. Вона – чудовисько?

Він – виходець зі світу магії, підкореної та прорахованої, ловчий, навчений вбивати таких, як вона. Його місія – приборкувати хаос. Він правий? Але чому він утік зі свого світу – першого і найкращого з трьох – світу, де править Сила та Необхідність? Біг сюди, в середній світ, де речі мертві, а люди такі слабкі! Хто допоможе йому: постарілий божок, що грає в цікаву гру чужих життів, або друг, який не знає власної природи? Які хмари згустилися над найкращим зі світів? І чи найкращий він? А головне, люди – справді слабкі?