Двоє дітей знайомляться із чарівницею Соланж і потрапляють у незвичайний світ — Зімерію. У новому для дітей світі немає звичних благ цивілізації, але вони вражаються первозданною красою чарівної країни. Соланж розповідає дітям, що Зімерії загрожує небезпека від імені загарбника Даджибаля. Хлопцям доведеться вирушити на північ континенту, щоб з'єднати зібраний загін визволителів з армією північної войовниці Ноель, яка колись давно прибула до Зімерії з їхнього світу. У дорогу вони виходять у супроводі гіганта-коваля Бертрана та його помічників — Аздела та Кседа, а також у лісі зустрічають Дастіду та Трофера — дітей, чиїх батьків було вбито за наказом тирана. Чи вдасться героям врятувати новий для них світ від серйозної небезпеки?